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Durée	36 heures (6 jours)
Public	Tous
Effectifs max	15 stagiaires

Objectifs

• Maîtriser les outils nécessaires à l'analyse et au suivi de l'équilibre financier de l'entreprise
• Acquérir une vision stratégique des opérations financières
• Dialoguer efficacement avec la direction générale et la direction financière

Evaluation

Délivrance du Certificat de Formation en Corporate Finance en fin de session, après évaluation des acquis.

Contenu

MODULE 1 - Évaluer une entreprise

Intégrer les objectifs de l'évaluation

Valoriser une société : les objectifs
Arbitrer entre les méthodes existantes
Distinguer la valeur de l'entreprise et son prix
Acquérir les différentes méthodes d'évaluation

Évaluer l'entreprise par la méthode DCF
Maîtriser la méthode des multiples

Constituer un échantillon d'entreprises comparables
Connaître les multiples utilisables
Exercice d'application : analyse critique de la méthode
Identifier les autres méthodes d'évaluation



MODULE 2 - Analyser un projet d'investissement

Identifier et apprécier les caractéristiques d'un projet

Connaître les typologies d'investissements
Maîtriser la traduction financière d'un investissement


Chiffrer un projet et calculer sa rentabilité

Identifier et interpréter les indicateurs de choix : VAN, TRI, DR et ROI
Quantifier le coût du capital
Prendre en compte le risque associé au projet

Choisir un mode de financement adapté

Maîtriser la notion d'équilibre financier
Financer un investissement en interne
 Utiliser au mieux les sources de financement externe
Exercice d'application : élaboration du plan de financement d'un projet d'investissement



MODULE 3 - Ingénierie financière de haut de bilan

Identifier les stratégies capitalistiques

Créer de la valeur pour l'actionnaire
Trouver l'équilibre fonds propres / dette optimale

Financer le développement par le capital

Recenser les alternatives existantes et leur fonctionnement
Introduction en bourse
Capital investissement
Partenariats
Managers et salariés
Maîtriser les mécanismes des quasis fonds propres et des fonds mezzanines : BSA, OCA, OBSA, Oceane …
Définitions et fonctionnement
Leur utilité
Choisir un type d'opération : les critères de choix


Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités
Fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actif
Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet
Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques
Les étapes clés à respecter


Optimiser la reprise d'une entreprise

Identifier les acteurs et les opérations de haut de bilan : capital risque, capital développement, LBO …
Piloter les opérations de fusion-acquisition
Identifier les différentes stratégies de FandA
Déterminer les principales étapes d'une opération
Les outils : analyse, évaluation et planification financières
Ingénierie de la prise de contrôle
Étude de cas : étude d'une opération de fusion-acquisition
Faire le point sur les opérations de LBO et LMBO
Les mécanismes et étapes clés
Les possibilités de sortie : IPO, cession, LBO secondaire, managers et salariés (LMBO)
Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées


Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM



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